CRM · lead-uri, oferte, vânzări

Niciun lead nu se mai pierde între WhatsApp, telefon și memorie.

Fiecare cerere intră într-o pâlnie cu etape, cu istoric, responsabil și următorul pas. Oferta pleacă printr-un link, clientul o acceptă online — iar tu vezi când a deschis-o.

Încearcă gratuit 30 de zile Discută cu un reprezentant

Etapele, câmpurile și sursele lead-urilor le alegi tu. Nu trebuie să-ți schimbi felul de a vinde.

30 de zile gratuit
Fără card
Datele rămân ale tale

Pâlnie vânzări

5 etape

Lead nou

Cerere prin formular

azi

Recomandare

ieri

În ofertare

Ofertă trimisă

PDF + link

De revenit

task creat

Câștigat

Ofertă acceptată

→ contract

Ofertă acceptată

Clientul a semnat online prin link. Se poate genera contractul direct din lead.

Lead nou · din formular

Situația de acum

Lead-urile nu se pierd fiindcă nu le vrea nimeni. Se pierd pe drum.

O cerere vine pe WhatsApp, alta la telefon, a treia pe e-mail. Fiecare ajunge în altă parte, iar următorul pas depinde de cine își amintește.

Cererea stă în telefonul cuiva

Lead-ul de marți e într-o conversație de WhatsApp. Când omul e în concediu, nu-l mai găsește nimeni.

Revenirea, din memorie

„Te sun săptămâna viitoare" se transformă în trei săptămâni. Între timp, clientul a cumpărat de la altcineva.

Oferta pleacă și dispare

PDF-ul trimis pe e-mail nu-ți spune nimic: nu știi dacă l-a deschis, cât l-a citit sau unde s-a oprit.

Nu se știe unde se pierde

Câte cereri au venit luna aceasta, câte s-au închis și de ce s-au pierdut celelalte — nimeni nu poate spune.

Cum funcționează

De la prima cerere la oferta acceptată.

Pasul 1
Îți faci etapele
Pornești cu șapte etape obișnuite — lead nou, contactat, calificat, ofertă, negociere, câștigat, pierdut — și le schimbi după cum vinzi.
Pasul 2
Aduci lead-urile
Din Excel, CSV sau un link Google Sheets, plus formularul de pe site, care le trimite direct în pâlnie.
Pasul 3
Lucrezi fiecare lead
Comentarii, @mențiuni, fișiere și următorul pas cu termen. Atenționările îți arată ce a rămas neatins.
Pasul 4
Trimiți oferta și închizi
Oferta pleacă prin link. Clientul o acceptă online, iar lead-ul câștigat trece în pâlnia de deal-uri.

Ce face CRM-ul

Toată vânzarea, de la cerere la „da".

Alege o parte și vezi cum arată. Toate stau pe același lead, deci istoricul nu se rupe nicăieri.

Pâlnia de vânzări

Lead-urile stau pe coloane, pe etape. Le muți cu mouse-ul, le cauți, le filtrezi sau le vezi ca listă, cu coloanele pe care le alegi tu.

Board cu drag-and-drop sau listă, după preferință
File separate pentru câștigate, pierdute și arhivate
Câmpuri proprii și câmpuri obligatorii la lead nou
Posibilele duplicate sunt semnalate înainte să lucrezi de două ori

În primele 10 minute de probă

Îți faci etapele pâlniei și muți primul lead în ele. De acolo, următorul care intră nu mai depinde de cine își amintește să-l sune.

Lucrezi cu datele tale, nu cu date de demonstrație. Nimeni nu trebuie să-ți aprobe nimic și nimeni nu te sună.

Deschide CRM acum, gratuit Discută cu un reprezentant

30 de zile · fără card · îl lași oricând

Grijile mărunte

Lucrurile care te costă lead-uri fără să le observi.

Sunt rezolvate din prima zi, fără setări speciale.

Duplicate semnalate

Același telefon sau aceeași firmă pe două lead-uri? Afli înainte ca doi colegi să sune același client.

Câmpuri obligatorii

Lead-ul nou nu intră fără sursă și fără datele pe care le ceri tu. Nu mai rămân fișe goale.

@mențiuni

Scrii „@Ana, poți suna tu?" în comentariu, iar Ana primește notificarea pe loc.

Fișiere pe lead

Cererea, schița, oferta veche — atașate pe lead, nu căutate prin e-mailuri.

Motivul pierderii

Un lead pierdut fără motiv e semnalat. Peste trei luni știi de ce pierzi, nu doar cât.

Acorduri separate

Formularul de discuție cere acordul pentru telefon, e-mail și SMS pe rând, nu bifat dintr-o dată.

Mesaje o singură dată

E-mailurile automate către lead pleacă o singură dată per lead și niciodată retroactiv.

România și Moldova

Ofertele se fac pentru firme din ambele țări, cu datele de identificare ale fiecăreia.

Import mare, fără grijă

Până la 5.000 de rânduri dintr-o dată; ce nu se recunoaște ajunge în notițe.

Pentru cine

Pentru echipele care vând servicii și nu vor să piardă niciun lead.

Firme de servicii B2B

Cereri de ofertă, întâlniri, oferte cu variante și acceptare online, într-o pâlnie clară.

Agenții și consultanți

Prezentarea firmei pe link, analize trimise înaintea ofertei și statistici despre ce a citit clientul.

Echipe de vânzări cu mai mulți oameni

Responsabil pe fiecare lead, @mențiuni, atenționări și conversia fiecărei luni.

Merge singur. Și se leagă cu:

Riscul tău

Ce NU se întâmplă dacă încerci

Cele patru motive pentru care lumea amână o probă gratuită. Niciunul nu se aplică aici.

Nu-ți cerem cardul

Nici la început, nici la final. Nu există varianta „am uitat să anulez la timp".

Nu te sună nimeni

Dacă vrei să vorbești cu cineva, ne scrii tu — pe WhatsApp sau pe e-mail.

Nu devine singur abonament

La finalul probei nu se ia niciun ban. Dacă vrei să continui, o ceri tu.

Nu-ți pierzi munca

După probă modulul trece în citire: ce ai introdus rămâne acolo și continui de unde ai rămas.

Întrebări

Ce ne întreabă lumea despre CRM

Pot aduce lead-urile pe care le am deja?+

Da: din Excel, CSV sau dintr-un link Google Sheets, până la 5.000 de rânduri o dată. Coloanele se recunosc singure, iar ce nu se potrivește în nicio coloană ajunge în notițele lead-ului.

Clientul trebuie să-și facă cont ca să accepte oferta?+

Nu. Primește un link, vede oferta, bifează liniile opționale, descarcă PDF-ul și o acceptă cu numele lui — data și adresa IP se salvează. Sau o refuză, cu motivul. Tu vezi când a deschis-o și cât a citit.

Pot trimite e-mailuri automate lead-urilor?+

Da: la lead nou, la intrarea într-o etapă, la oferta trimisă, deschisă, nedeschisă, fără răspuns, acceptată sau pe cale să expire. Fiecare mesaj pleacă o singură dată per lead, cu întârzierea aleasă de tine, și niciodată retroactiv. Mesajele pleacă de pe adresa firmei, verificată o dată în Email marketing.

Se leagă de WhatsApp și de formularele din reclamele Facebook?+

Ambele legături sunt construite și așteaptă aprobarea Meta pentru conturile organizațiilor. Până atunci, lead-urile din Facebook le aduci prin import, iar discuțiile de pe WhatsApp le notezi în comentariile lead-ului.

Pot schimba etapele pâlniei?+

Da. Pornești cu șapte etape obișnuite și le redenumești, le ștergi sau adaugi altele, după cum vinzi tu. Câmpurile lead-ului și sursele le alegi tot tu.

Chiar nu trebuie card pentru probă?+

Nu. Contul se face cu nume, e-mail și parolă, iar modulul se deschide după ce confirmi adresa. Ai 30 de zile cu datele tale reale, fără niciun ecran de plată pe drum.

Ce se întâmplă după cele 30 de zile?+

Nu se ia niciun ban și nu se șterge nimic. Modulul trece în citire — vezi tot ce ai introdus, dar nu mai adaugi. Dacă vrei să continui, ne scrii și primești prețul pentru ce folosești efectiv.

Platforma The Strategy

Alte module, la fel de ușor de încercat

Fiecare se ia separat. Le adaugi pe rând, din cont, când ai nevoie de ele.

30 de zile gratuit · fără card

Pune primul lead în pâlnie azi.

Îți faci etapele și muți primul lead în ele. De acolo, următorul care intră nu mai depinde de cine își amintește să-l sune.

Încearcă CRM gratuit Discută cu un reprezentant

Ai deja cont? Intră în platformă